Na maioria dos casos todas as cobranças são feitas no momento da emissão do faturamento, no entanto em algumas situações a gestão precisa adicionar faturas avulsas. É possível realizar este procedimento seguindo as orientações a seguir. Existem duas formas de gerar uma fatura avulsa:
- Dentro de um faturamento, desde que ele esteja com status Enviado;
- De forma avulsa, desvinculada de um faturamento (tratado em outro artigo, clique aqui para acessar).
Dentro de um faturamento:
1. No menu à esquerda acesse Financeiro > Cobranças:
2. Localize o faturamento desejado > Clique no ícone Faturas:
3. No canto superior direito clique no ícone + :
4. Na aba Geral adicione as informações solicitadas > Avançar:
5. Na aba Itens de Cobrança, informe a Descrição, Valor e a Categoria da cobrança > Avançar:
6. Na próxima aba informe o responsável financeiro pela unidade, se preferir clique em Carregar dados do responsável financeiro para importar essas informações da unidade > Avançar:
7. Na aba Configurar acrescente a mensagem adicional do boleto (Não é Obrigatório):
8. Por fim, revise todos os dados > Enviar:
Pronto! Após clicar em enviar é disparado o e-mail da fatura aos destinatários pré-configurados pela gestão. 😄