Cobranças: Como enviar um faturamento – Ajuda do uCondo

Ressaltamos que antes de enviar o faturamento é necessário revisar os dados dos responsáveis financeiros, enviar o e-mail de boas-vindas aos moradores, preparar o ambiente lançando/revisando: categorias financeiras, contas financeiras, saldo inicial, receitas e despesas e consumos (caso haja).

1. No menu à esquerda acesse Financeiro > Cobranças:

2. Clique em Gerar novo faturamento:

3. Na etapa 1 Geral:

Referência: A que mês e ano se refere este faturamento. Caso seja preciso cobrar consumos e reservas junto com o faturamento, o sistema utilizará o mês referência para trazer essas informações;
Nome do faturamento: O sistema preenche automaticamente, mas é possível preencher outro nome;
Vencimento: Data de vencimento dos boletos que serão gerados;
Desconto de Pontualidade: Personalize conforme critério adotado para o condomínio.

4. Na etapa 2-Itens de Cobrança, preencha os itens que irão compor a cobrança condominial > Avançar:

+ Incluir item: Adiciona um novo item de cobrança;
Importar despesas: Importa as despesas lançadas no mês referência do faturamento, onde cada uma será um item de cobrança, essa opção foi desenvolvida porque alguns condomínios trabalham desta forma. Mas ressaltamos que as despesas do condomínio já irão aparecer no balancete junto ao boleto, não sendo necessário informar novamente;
Importar itens manuais do último faturamento: Se os itens de cobrança forem fixos essa opção facilita o preenchimento dos dados, mas não dispensa a revisão das informações importadas;
Cadastrar categoria: Recomendamos a revisão antecipada do plano de contas do condomínio, mas caso seja preciso inserir uma nova categoria a opção facilita o procedimento;
Descrição do Item: Essa informação fica visível no boleto, então quanto melhor for a descrição, melhor será o entendimento pelos moradores;
Valor: É o valor TOTAL a ser arrecadado no faturamento, e não o que cada unidade terá que pagar individualmente;
Tipo de rateio: Há 3 tipos de rateio que podem ser utilizados sendo eles:
- Unidade: Todas as unidades vão pagar o valor igualmente e o valor colocado deverá ser o total faturado (Exemplo: um condomínio com 4 unidades deverão pagar R$100 cada, o valor colocado é de R$400, o uCondo irá fazer o rateiro de R$100 cada.);
- Fração: Quando há um grupo de rateio por fração ideal ou a metragem, o valor colocado será o total faturado também.);
- Nenhum: Colocar o valor de quanto cada unidade deve pagar diretamente (Exemplo: um condomínio com 4 unidades deverão pagar R$100 cada, o valor colocado é de R$100, e irá realizar o rateio com total do faturamento de R$400.).
Grupo: Se o Valor do Item vai ser dividido entre Todas as Unidades ou para um grupo de rateio já criado;
Categoria: Qual a categoria financeira referente à esse item. Lembrando que quando o valor desse item for pago, o lançamento da receita liquidada será feito nessa categoria, refletindo nos relatórios financeiros. Recomendamos deixar todas as categorias como Taxa Condominial.

5. Na etapa 3-Configuração dos boletos > preencha as informações > Avançar:

Período de exibição do balancete: Selecione o período do lançamento de receitas e despesas que deseja disponibilizar no boleto (opcional);
Visualizar balancete: Após selecionar o período faça uma prévia das informações que estarão presentes no boleto;
Mensagem adicional do boleto: É um campo livre e que aparece nos boletos, recomendamos que sempre preencha essa informação, pois é benéfica. E no caso da emissão do primeiro faturamento pelo uCondo é indispensável, utilize para passar confiabilidade na transição para a plataforma.

6. Na etapa 4-Confirmar > revise as informações > no final da página clique em Confirmar:

Essa imagem ainda não é a visualização dos boletos.

7. O faturamento está com Status Gerado, agora é preciso revisar as faturas individualmente e/ou pela composição de todas as cobranças. Acesse Financeiro > Cobranças > localize o faturamento Gerado > clique no ícone Visualizar faturas ($):

7.1 Individualmente: Clicando no lápis de edição ao lado de cada fatura > revise as informações: